Novidades RD Station CRM – Novembro 2024

Permissões Personalizadas

Atendendo a pedidos de nossos clientes, trouxemos uma grande novidade: as Permissões Personalizadas no RD Station CRM. Agora, você pode ajustar os acessos de usuários de forma mais detalhada, aumentando a segurança e eficiência de sua empresa.

O Usuário Administrador pode criar um perfil com um conjunto de permissões avançadas, permitindo uma personalização mais flexível. Essa novidade facilita a gestão de acessos, aumenta a segurança dos dados e melhora a eficiência operacional através dos perfis, trazendo mais poderes e controles de acordo com a necessidade da sua operação.

Administradores podem delegar através do perfil personalizado atividades como gestão de produtos e importação, antes restritas. Selecione as permissões que o perfil criado terá acesso, e quais usuários farão parte deste perfil.

Em Permissões de Análises, é possível permitir que os usuários do perfil criado tenha acesso à
-Performance em vendas
-Atividades de vendas
-CRM Live
-Exportar relatórios

Em Configurações avançadas, é possível permitir que os usuários do perfil criado tenha acesso à
-Importar dados
-Produtos e serviços
-Alterar responsável na Negociação
-Alterar responsável de Empresa

As permissões personalizadas já estão disponíveis para o Plano Pro do RD Station Marketing! Explore essa novidade e aproveite para revolucionar a autonomia do seu time.

Relatório de Negociações Concluídas

Temos uma novidade que chegou com tudo: o novo Relatório de Negociações Concluídas. Além do visual mais amigável e da exibição que facilita a leitura, oferecemos uma análise estratégica macro, incluindo casos de uso de negociações criadas, vendidas e perdidas. Com dados mais acessíveis e novas possibilidades de visualização, você também pode comparar números entre vendedores e equipes.

Conheça o novo Relatório de Negociações Concluídas, tenha o melhor da gestão e análise estratégica das negociações concluídas, e identifique facilmente pontos de atenção e oportunidades de melhoria.

Alerta de duplicidade para os cadastros de Contato e Empresa

Essa novidade também foi bastante pedida por nossos clientes: o alerta de verificação de duplicidade na criação manual de contatos e empresas. Essa funcionalidade ajuda a manter a base de dados organizada, contribuindo para a identificação de registros duplicados e melhorando a precisão das informações.

No alerta de duplicidade de Contato, quando a pessoa vendedora inserir o e-mail para cadastro, o RD Station CRM realiza uma verificação automática. Se o e-mail já estiver associado a um contato existente, um ponto de exclamação será exibido, informando sobre a duplicidade. Da mesma forma, ao inserir o telefone, o sistema também faz a mesma verificação.

No alerta de duplicidade de Empresa, quando a pessoa vendedora inserir o nome da empresa, o RD Station CRM realiza uma verificação automática. Se o nome já estiver associado a uma empresa, um ponto de exclamação será exibido, informando sobre a duplicidade.

Permissão para gerar Tokens de API

Aumentamos ainda mais a segurança e controle de informações para os usuários com Perfil Administrador. Agora, você pode ativar ou desativar a opção de geração de Tokens de API.

Além disso, notificações são enviadas aos Administradores sempre que um Token é gerado, reforçando a transparência e monitoramento das atividades e trazendo mais segurança e controle aos administradores, proporcionando uma gestão mais próxima das atividades realizadas.

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2024 se despede com as últimas novidades do ano no RD Station CRM! Continue acompanhando nosso blog para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para você. Até 2025!