Novidades RD Station CRM – Outubro 2024

Padronização de Regras de Contato e Interação

Alguma vez, você ou a pessoa de vendas do seu time já teve dúvida se a ação realizada era um contato ou uma interação? Com a Padronização de Regras de Contato e Interação no RD Station CRM estabelecemos padrões bem definidos para diferenciar contatos de interações. Essa padronização traz uma experiência de uso aprimorada, dados mais precisos em seus relatórios e um acompanhamento mais eficaz do desempenho e das ações de vendas, otimizando a gestão de leads e o processo de vendas como um todo.

As condições que caracterizam uma interação são:
-Ligação feita pelo CRM: ligação pelo telefone virtual.
-E-mail enviado pelo CRM: envio de e-mail através do CRM.
-Whatsapp: enviar mensagem ou adicionar atualização no histórico da negociação.
-Proposta: envio de proposta pelo CRM.
-Anotação adicionada: anotação no histórico da negociação.
-Tarefa concluída: conclusão de qualquer tipo de tarefa na negociação.
-Movimentação/troca de etapa da negociação no funil de vendas.
-As ações realizadas através da Automação de troca de etapa.
-Mudança de status da negociação (em andamento, pausada, ganho, perda).

As condições que caracterizam um contato são:
-Ligação feita pelo CRM: ligação pelo telefone virtual.
-E-mail enviado pelo CRM: envio de e-mail através do CRM.
-Whatsapp: enviar mensagem ou adicionar atualização no histórico da negociação.
-Proposta: envio de proposta pelo CRM.
-Tarefa de contato concluída: ligação, e-mail, reunião, almoço, visita, Whatsapp.

Filtro de negociações esfriando

Agora, é possível destacar e identificar de forma simples a rápida as negociações que estão esfriando em seus funis de vendas. O novo filtro de negociações esfriando inclui a identificação de negociações sem interação nos últimos dias, facilitando o reengajamento e a otimização do processo de vendas.

O destaque de negociações esfriando é uma excelente forma de acompanhar potenciais negociações e revisar a eficiência de seu processo comercial. Aproveite para dar uma conferida em seu funil de vendas!

Novidades na integração entre RD Station CRM e RD Station Marketing

Para os clientes que utilizam o RD Station CRM integrado ao RD Station Marketing, temos três novidades: novos casos de atribuição de conversão e dois novos casos de uso na automação: adicionar produto à negociação e atualizar nome da negociação.

Novos casos de atribuição de conversão

Você já conhecia a versão beta da análise por Atribuição de Conversão, que te permite identificar quais campanhas de e-mail geraram mais resultados em vendas, além de integrar dados entre marketing e vendas, analisar ações de e-mails que geram receita e engajamento, e visualizar dados de forma clara para melhorar estratégias de marketing e vendas, certo?

Além dos novos casos de uso, a análise por Atribuição de Conversão agora está disponível também para os clientes do RD Station Marketing Pro. Com essa novidade, os clientes RD Station Marketing dos planos Pro ou Advanced, integrados ao RD Station CRM Pro ou Advanced já podem contar com mais esse reforço nas análises.

Na opção “Quais conversões do RDSM geraram mais vendas no CRM?”, é possível saber quantas vendas no CRM uma conversão do RDSM trouxe, de acordo com o período selecionado.

Já na opção “Quais conversões do RDSM geraram mais receita no CRM?”, é possível saber quanto de receita no CRM uma conversão do RDSM trouxe.

Por fim, dentro destas opções, é possível visualizar as vendas e receitas de conversões agrupadas por atributos da conversão, como canal de origem, identificador, nome e UTMs.

Conte com a Análise de Atribuição de Conversão para te ajudar a comprovar o ROI de suas campanhas de marketing de forma rápida e prática!

Novos casos de uso na automação: adicionar produto à negociação e atualizar nome da negociação.

Quem tem o RD Station CRM integrado ao RD Station Marketing já sabe que as automações integradas são fundamentais para ajudar as equipes de Marketing e Vendas a terem eficiência operacional e mais agilidade no aproveitamento de negociações. Além dos casos de uso já existentes, trouxemos mais dois novos casos para te apoiar na evolução de sua operação:

Adicionar produto à negociação: adicione um produto já cadastrado no CRM à negociação mais recente do lead/contato no fluxo de automação de marketing. Isso facilita a gestão e acompanhamento das oportunidades de venda, atualizando automaticamente o CRM com produtos relevantes e permitindo que a equipe de vendas acompanhe com precisão quais produtos estão sendo discutidos em cada negociação em andamento.

Atualizar nome da negociação: atualize o nome da negociação mais recente do lead/contato no CRM, combinando texto corrido com variáveis do lead. Isso permite identificar rapidamente a origem e localização do lead, padronizando e atualizando as informações de acordo com as interações mais recentes.

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Essas foram as novidades de outubro do RD Station CRM, pensadas para simplificar sua operação e potencializar seus resultados. Fique de olho nos lançamentos e continue transformando a gestão do seu time através da evolução em performance.