Novidades RD Station CRM – Maio 2024

Dashboards Personalizados no RD Station CRM (Versão BETA)

Começamos com uma grande novidade para nossos clientes que tem o RD Station CRM Pro integrado ao RD Station Marketing Advanced, e que precisam criar análises personalizadas de seus produtos para obter insights sobre a sua estratégia.

Liberamos a versão BETA dos Dashboards Personalizados no RD Station CRM. para ampliar ainda mais a capacidade analítica do ponto da operação de vendas de seu negócio, e unificar a visão de evolução do contato à venda, entre RD Station Marketing e RD Station CRM.

Os modelos de análise disponíveis nos Dashboards Personalizados no RD Station CRM são:

Motivos de Perda: visão sobre os principais motivos de perda por quantidade de negociações perdidas, valor de negociações perdidas, qualificação da negociação e etapa do funil. Além disso, estão disponíveis diversos filtros como funil, etapa do funil, responsável, qualificação, campanha e fonte.

Análise de Vendas e Perdas: principais indicadores de fechamento em vendas e perdas no período selecionado, como quantidade de negociações vendidas e perdidas, valor vendido e perdido, ticket médio e ciclo médio de venda/perda. Além disso, estão disponíveis diversos filtros como funil, etapa do funil, responsável, qualificação, campanha e fonte.

Performance de Negociações Criadas: visão da taxa de conversão em vendas, perdas e o que ainda está em andamento das negociações criadas no período selecionado. Além disso, estão disponíveis diversos filtros como funil, etapa do funil, responsável, qualificação, campanha e fonte.

Performance por Responsável: visão dos responsáveis com maiores quantidades e valores de negociações criadas, vendidas e perdidas. Também é possível analisar os motivos de perda por responsável e obter uma visão consolidada da quantidade de negociações criadas no intervalo selecionado por cada responsável e as respectivas taxas de conversão em vendas, perdas ou em andamento.

Se você já tem o RD Station CRM Pro integrado ao RD Station Marketing Advanced acesse os Dashboards Personalizados através do menu Análises > Dashboard Personalizados.

Para conhecer mais sobre o RD Station CRM Pro, aliado ao poder de análises do RD Station Marketing Advanced, fale com um de nossos consultores.

Novidades em Negociações

Temos não só uma, mas duas novidades quentinhas em negociações que são:

Anotação e visualização do motivo de perda
Ao marcar uma negociação como perdida, você pode trazer um pouco mais de detalhes sobre a perda no campo “Anotação”.

Nos detalhes do funil, é possível visualizar o motivo de perda da negociação através do link “Sobre a negociação”, facilitando as atividades da pessoa vendedora, que tem acesso mais rápido e fácil à informação.

Duplicar Negociação

Agora, você pode criar uma cópia de qualquer negociação que estiver visualizando. A nova negociação é criada com as mesmas informações da negociação de origem, no mesmo funil e na mesma etapa.

É possível duplicar qualquer negociação (independentemente de seu status), trazendo mais produtividade para você e sua equipe.

Novidades em funis

Já em funis, temos três novidades que foram muito pedidas por nossos clientes: ocultar campos personalizados da negociação e exibição de funis por equipe para o Plano Pro, e resumo de estatísticas do funil de vendas para os planos Basic e Pro. Dá só uma olhada!

Ocultar campos personalizados da negociação
Você agora pode definir em quais funis os campos personalizados de negociação devem aparecer!

Exibição de funis por equipe
Com essa novidade, você pode configurar funis para serem exibidos apenas para equipes específicas no CRM!

Essa nova funcionalidade é importante principalmente para contas que gerenciam muitos funis e têm equipes maiores, permitindo uma gestão mais clara e focada das negociações.

Resumo de estatísticas do funil de vendas
Trouxemos para a tela do funil de vendas uma visualização de negociações que precisam de acionáveis por parte do usuário: negociações sem tarefa, com tarefa atrasada, ou que ainda não possuem produtos ou serviços cadastrados. Assim permitimos uma visão consolidada das negociações que precisam de uma ação ou seguimento, trazendo mais agilidade e assertividade no acompanhamento do funil.

Novidades na Busca Global

A Busca Global recebeu mais uma melhoria e traz duas novidades: o destaque dos resultados e a visualização de buscas anteriores.

Ao digitar uma palavra no campo de busca as sugestões aparecem com a palavra buscada em destaque, facilitando a localização do item que você precisa

Além disso, você terá a visualização dos itens que acessou recentemente, simplificando suas tarefas, principalmente quando precisar retornar a alguma janela que tenha sido aberta recentemente.

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Essas melhorias são o resultado de um compromisso contínuo com a inovação e a busca por soluções que atendam às necessidades específicas de seu negócio. Com o RD Station CRM, você está sempre um passo à frente na sua estratégia de vendas.