Novidades RD Station CRM – Fevereiro 2025

Novas permissões personalizadas: exportação de tarefas, negociações, empresas e contatos

As permissões personalizadas seguem trazendo novos casos de uso. Agora, os administradores podem conceder permissões específicas para a exportação de dados, sem a necessidade de tornar um usuário administrador completo. É possível configurar permissões para a exportação de tarefas, negociações, empresas e contatos.

A exportação de tarefas permite que as equipes acompanhem atividades do dia a dia em planilhas, oferecendo outras possibilidade de organização e gestão. Já a exportação de negociações possibilita análises mais detalhadas sobre o pipeline de vendas, auxiliando na previsibilidade e acompanhamento de desempenho. Além disso, incluímos permissões para a exportação de contatos e empresas, permitindo que as equipes realizem análises externas sobre a base de clientes e segmentação de mercado.

Ofereça mais autonomia à sua equipe facilitando a organização de atividades, a análise estratégica de clientes, e a segmentação e planejamento de vendas com as permissões personalizadas do RD Station CRM.

Preenchimento obrigatório de produto/serviço

Agora, você pode tornar obrigatório o preenchimento do campo Produto/Serviço em uma etapa da negociação, trazendo mais organização e precisão para seus registros.

Essa novidade facilita a padronização do funil de vendas, com dados completos e estruturados, evita erros e retrabalho, garantindo que todas as oportunidades tenham um produto vinculado e melhora análises e previsões com informações mais confiáveis.

Com essa configuração ativada, só será possível editar, mover ou fechar uma negociação após adicionar um produto ou serviço.

Visite a configuração de campos personalizados e explore as possibilidades!

Atalho de Tarefas

Essa novidade chegou para facilitar o seu dia a dia: o Atalho de Tarefas. Com ele, você pode visualizar as suas tarefas enquanto navega pelas telas de Negociações, Empresas, Contatos e Tarefas no RD Station CRM.

E tem mais: além de acompanhar suas atividades, você pode concluir, adiar e acessar negociações relacionadas diretamente no Atalho de Tarefas. Tudo isso de forma intuitiva e sem perder tempo.

Para acessar, basta clicar no ícone de calendário, que aparece no topo das telas. Você também pode alternar entre datas e visualizar tarefas de outros dias, garantindo um planejamento mais organizado.

O Atalho de Tarefas já está disponível para todos os clientes do RD Station CRM.

Nova integração disponível

Temos novidades na integração de nossos parceiros com o RD Station CRM. Confira a nova integração que chegou por aqui:

Digisac
Digisac: crie e gerencie oportunidades vinculadas aos contatos, registre interações da Digisac no RD Station CRM, crie e gerencie oportunidades, pipelines, produtos e valores. Crie tarefas e exporte o histórico de conversas para o RDSM.

——————-

Aproveite essas novidades e continue acompanhando nossas atualizações para extrair o máximo de possibilidades do seu RD Station CRM!