Novidades RD Station CRM – Agosto 2023

Evolução no cadastro de campos personalizados

A configuração de campos personalizados conta agora com um novo modelo de formulário para a criação de campos. O processo está muito mais simples e organizado, deixando as etapas mais claras e te ajudando a ganhar tempo.

Assim, você facilita a operação de seu time e torna o seu processo comercial ainda mais eficiente, de acordo com as necessidades do seu negócio.

Vem ver como ficou e aproveite para personalizar sua operação, garantindo o registro de informações importantes para você e sua equipe no cadastro de negociações, empresas ou contatos.

Novas integrações disponíveis

Temos novidades em integrações com o RD CRM através da Pluga. Dá uma olhada em quem acabou de chegar por aqui:

Typeform: crie automaticamente novas negociações, contatos ou empresas a partir das respostas do formulário Typeform integrado.

Omie ERP: gere um pedido de venda, crie ou atualize um cliente, gere um contas a receber, gere contas a pagar e receber cobranças gere uma ordem de serviço apenas mudando o status de uma negociação no RD CRM. Também é possível criar ou atualizar uma oportunidade no RD Station CRM a cada pedido de venda faturado no Omie ERP.

WooCommerce: crie ou atualize uma negociação no RD Station CRM sempre que um pedido for criado, concluído, reembolsado ou estiver aguardando pagamento no WooCommerce.

ZapSign: sempre que uma negociação for criada, marcada como venda ou movida para determinada etapa do funil no RD CRM, é possível criar um documento a partir de um modelo no ZapSign. Você também pode criar ou atualizar uma negociação no RD Station CRM a partir da assinatura de um documento no ZapSign.

Visite nossa página de Integrações RD Station CRM e encontre as melhores integrações para você e seu negócio. Assim, você ganha tempo para conversar com mais clientes ou trabalhar em mais projetos.

Lembrando que você pode contar com a nossa Central de Ajuda, para te apoiar no uso das integrações.

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Essas são só algumas das diversas melhorias programadas para o RD CRM nas próximas semanas. Fique de olho em nosso blog, porque vem muito mais novidade por aí