Como automatizar processos com o CRM da HubSpot? Entenda agora!

Em uma empresa existem diversos setores, cada qual responsável por tarefas que vão de encontro às especificidades de uma área. Mas, mesmo que as tarefas aconteçam de maneira isolada, todas elas são realizadas com um objetivo em comum: o crescimento saudável e sustentável da empresa.

Mas será que existe alguma maneira de fazer com que esses afazeres sejam otimizados? A resposta simples é: “Sim! Basta automatizar processos!”

1. Mas o que significa automatizar processos e tarefas? Quais os benefícios serão promovidos e como realizar essas automações?

Sabemos que o termo “automação” pode assustar e parecer que se trata de muita informação ao mesmo tempo. É por isso que vamos te mostrar detalhadamente como fazer a automação de tarefas na sua empresa. 

Vem com a gente! 

Quer um exemplo prático de como a automação funciona na sua vida?

Imagine aquele dia em que você está cheio de trabalho para fazer e não tem muito tempo para preparar o seu almoço. Uma solução seria preparar algo rápido como fritar um ovo ou um hambúrguer. 

Mas, ao invés disso, você pode pedir um almoço completo por um delivery de comida. Assim, o tempo em que o restaurante estará preparando e entregando seu alimento, você pode realizar as tarefas do seu trabalho. 

Nesse caso, a automação proporcionou uma alimentação melhor e mais balanceada, e ainda otimiza o tempo que teria que parar o trabalho para preparar o almoço.

Vantagens da automação de processos

No exemplo que mencionamos anteriormente foi possível observar o benefício da automação no cotidiano. Mas a pergunta que não quer calar é: quais as vantagens de automatizar processos dentro de uma empresa?

Podemos citar algumas como:

• Aumento da produtividade;
• Redução de custos;
• Otimização de tempo;
• Melhoria na experiência do cliente;
• Acesso a dados facilitado e simplificado;
• Melhoria na gestão;
• Redução de erros.

Um exemplo de metodologia que auxilia na automação de tarefas é o sistema Kanban. Assista o vídeo abaixo para entender melhor essa metodologia:

Agora que você já entendeu o que é automação e quais são os benefícios de automatizar processos, chegou a hora de pensar em maneiras de viabilizar a automação de processos dentro da sua empresa. 

Por que utilizar um sistema de CRM?

É muito comum que surja outra dúvida: qual é o meio para que tarefas manuais – e repetitivas – sejam automatizadas?

Uma solução é investir em algum sistema de CRM. Com essa ferramenta é possível automatizar diversos processos e tarefas. É possível, por exemplo:

• Ter equipes de atendimento ao cliente mais focadas em oferecer uma melhor experiência ao consumidor;
• Contar com um processo de vendas (simples ou complexas) mais ágil;
• Acompanhar leads e oportunidades de maneira mais automatizada e montar uma comunicação mais focada em cada etapa que esse possível cliente se encontra.

No próximo tópico vamos te mostrar 5 maneiras de colocar em prática a automação de tarefas e processos com o HubSpot CRM. Continue a leitura para não perder nada!

Como automatizar processos no HubSpot CRM?

Já está bem nítida a importância de automatizar os processos na sua empresa, certo? Então vamos à parte mais prática: como fazer isso! 

É fato dizer que a área de vendas é uma das mais importantes dentro de um negócio. Afinal, é a partir dela que entrarão os recursos necessários para a manutenção da sua empresa no mercado. 

Pensando nisso, nada melhor do que automatizar o trabalho de quem atua nesse setor. 🤩

Com o software de vendas da HubSpot (ou Sales Hub) é possível, por exemplo:

• Começar conversas com um possível cliente no canal que for mais interessante;
• Construir relacionamentos cada vez mais duradouros;
• Ter maior gerenciamento do pipeline.

Além disso, é possível automatizar ainda mais essas tarefas! Integrando ferramentas com o CRM de vendas do HubSpot você consegue: 

Importar novos contatos de ferramentas de geração de leads

Muitas vezes quem trabalha com marketing e vendas utiliza diversas ferramentas para gerar novos leads. Ao implementar a automatização de processos, você pode adicionar rapidamente uma nova ferramenta de geração de leads à sua lista de aplicativos e importar os contatos automaticamente no seu CRM.

Esta integração permite, ainda, manter todos os dados de leads em um só lugar. Isso reduz o tempo e a carga de trabalho manual. Por exemplo: em vez de baixar uma planilha CSV e carregá-la diariamente no HubSpot, basta integrar o HubSpot à ferramenta que está gerando leads e pronto!

Algumas outras possibilidades:

 

 

Agir proativamente quando um negócio atingir uma etapa do funil

Quando sua equipe está bem informada sobre novas oportunidades, fica mais fácil fechar negócios com agilidade. Por isso, pode ser extremamente interessante criar automações que notifiquem o time e criem tarefas praticamente em tempo real.

 

 

Criar novos negócios a partir de outros bancos de dados

Nem sempre a oportunidade chegará até a sua empresa pelos caminhos mais tradicionais, como por exemplo o preenchimento de um pedido de cotação. 

Então que tal conectar seu CRM a uma planilha do Google ou a uma planilha do Excel, por exemplo? Assim, a cada nova linha adicionada em seu banco de dados, um novo negócio pode ser criado ou atualizado no HubSpot CRM.

 

Automação de tarefas + plataforma HubSpot

Já mencionamos ao longo deste artigo que contar com um sistema de CRM auxilia – e muito – na tarefa de automatizar os setores do seu negócio. Na plataforma do HubSpot CRM existem, ainda, outros caminhos que você pode trilhar para automatizar processos da sua empresa. São eles:

• Marketing – com o Marketing Hub;
• Atendimento ao cliente – com o Service Hub;
• Operações – com o Operations Hub.

Entenda a seguir como acontece o processo de automatização em cada um desses tópicos.

Marketing

Na área de Marketing do HubSpot CRM é possível automatizar diversos processos e fazer com que a equipe ganhe em produtividade. O motivo para isso é que todo o movimento de prospecção, atração e conversão de um lead pode ser acompanhado em um único ambiente, por meio da plataforma da HubSpot, que integra o CRM com o Marketing Hub.

Esse acompanhamento dentro do software de marketing do sistema de CRM do HubSpot é facilitado com a visualização em quadros escaláveis. Além disso, todos os dados e informações gerados por meio das estratégias de marketing praticadas pela empresa, são apresentados em formato de gráficos. 

Atendimento ao cliente

Outra área que está em contato direto com o consumidor é a de atendimento ao cliente. Automatizar os processos desses setor é uma etapa muito importante para que a experiência do cliente seja sempre benéfica e conquiste a fidelidade dele à marca. 

A gestão de relacionamento com o cliente dentro do CRM quando automatizada, oferece diversos benefícios, como:

• Redução do tempo de espera por uma resposta;
• Atendimento personalizado e empático;
• Equipes mais produtivas e focando no que realmente importa.

Ou seja, com um software de automatização do atendimento ao cliente o foco é fazer com que a experiência fique em evidência.

Operações

Agora, para que toda a empresa funcione em sincronia é necessário que as operações internas estejam funcionando corretamente. Pensando nisso é que com o software de operações da HubSpot é possível ter acesso a:

• Automação programável; 
• Sincronização de dados; 
• Curadoria de dados; e 
• Ferramentas de qualidade de dados.

Além disso, a plataforma fornece a opção de criar relatórios de dados de maneira simples e rápida.

Conclusão

E aí, gostou de entender como automatizar os processos da sua empresa com o auxílio do HubSpot? É sempre bom lembrar que as tarefas realizadas dentro de um CRM podem ganhar um plus com a integração de ferramentas.

Em um primeiro momento pode até parecer algo complicado, mas não precisa ser.

Com a Pluga, é possível integrar diversas ferramentas umas às outras sem precisar digitar uma linha de código sequer. Realizando essa automatização, diversas tarefas manuais – e chatas – passam a ocupar quase nada do seu tempo de trabalho.

Isso significa dizer que o que já é automatizado dentro da plataforma integrada da HubSpot, por exemplo, pode ganhar ainda mais velocidade. Ou seja, mais produtividade para as equipes. 

Dentro da Pluga é possível integrar a HubSpot a mais de 65 ferramentas. Muitas delas, com certeza, fazem parte do seu dia a dia.

Fonte: Blog Hubspot